每日看板
这里显示的是"你今天要处理的事"，内容会跟着登录身份自动变。 看数据趋势请去「报表统计」。
新增客户
带 * 的是必填项。客户编号会按归属分公司自动生成，不用手动填。
编辑客户
归属分公司不在这里改——分配给哪个销售/哪个分公司，请用列表里的"改派"操作。
客户标签
点一下标签就是"选中"，再点一下就取消。选好之后点下面的"保存"才会真正记下来。
客户管理
搜索： 按标签筛选：| 客户编号 | 姓名 | 手机 | 归属分公司 | 类型 | 阶段 | 分配销售 | 来源 | 标签 | 操作 |
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拖动卡片到其他列，可以直接切换客户阶段。
客户详情
客户订单
| 编号 | 订单说明 | 金额 | 阶段 | 操作 |
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订单详情
产品明细
定金比例按系统设置（默认30%）自动计算，不用在这里填；金额支持小数，最终订单总金额会四舍五入到整数元。
AI客服对话模拟
提示：这里是"模拟版"AI，用关键词规则代替真实大模型。试试发"你们的价格怎么样"（正常问答）、 "我要找人工"（主动转人工）、"我今天就要下单"（高意向转人工），或者随便问点别的（答不上来转人工）。
客户自动回收
| 规则 | 当前参数 | 现在会处理 | 这条规则在做什么 |
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规则里的天数可以在「系统设置」页面直接改，不用找开发人员。
想新增一类规则，只需要改 app/reclaim_rules.py 这一个文件。
提交付款凭证
提交后金额不会立刻生效，需要财务审核通过才会正式计入订单。
付款审核
查询订单
显示范围：| 编号 | 客户 | 销售 | 金额 | 定金(应收/已收) | 尾款(应收/已收) | 阶段 | 物流 | 操作 |
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订单的每一步都要走财务/生产/物流的实际确认，看板里不支持拖拽，请用卡片上的按钮操作。
操作说明：定金比例固定30%（系统自动算好应收金额）；财务操作按钮会弹窗让你输入金额， 系统会自动用你当前登录的身份做操作人，并校验角色和城市权限是否允许这么做。
每日汇总
上面这段文字是模板拼出来的"模拟版AI汇报"，格式参考了产品需求文档的设计。正式上线后会由真实AI根据当天数据生成，并每天自动推送到企业微信群。
财务/业绩报表
| 销售 | 成交金额 | 成交笔数 |
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| 归属分公司 | 成交金额 | 成交笔数 |
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数据统计
| 渠道 | 客户数 |
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| 状态 | 客户数 |
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新增员工
| 编号 | 姓名 | 城市 | 手机号 | 角色 | 状态 | 操作 |
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分公司管理
分公司名字要先在这里定义好，"新增员工"和"新增客户"里的下拉选项都从这里来， 避免有人手打"佛山"、有人打"佛山市"，导致客户分配对不上人。
| 分公司名字 | 客户编号前缀 | 操作 |
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系统设置
这里的参数改完立刻生效，不用改代码、不用重启程序。带"占位设置"字样的几项， 是因为背后对应的功能（真实AI、企业微信推送、云端自动备份）还没接入，先把设置存起来，等对应功能做好了自然会用上。
| 设置项 | 说明 | 当前值 | 操作 |
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数据库备份
程序每天自动备份一次（同一天只备一次），保留天数在上面「系统设置」的 backup_retention_days 里改。做重要操作之前，也可以在这里手动点一下。
| 备份文件 | 大小 | 备份时间 |
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